(資料圖片)
格隆匯8月26日丨贛鋒鋰業(01772.HK)發布公告，公司和配售代理于2025年8月25日訂立了配售協議，根據配售協議所列條款并在配售協議所列條件的規限下，公司同意按配售價發行及配發配售股份(即4002.56萬股H股)。配售股份相當于現有已發行H股的約9.92%，及于本公告日期已發行股份總數的約1.98%。
配售股份將根據一般性授權配發及發行。每股配售股份的配售價29.28港元較8月25日于聯交所收市價每股H股30.98港元折讓約5.49%。假設所有配售股份獲悉數配售，配售所得款項總額預計約為11.72億港元，配售所得款項凈額預計約為11.69億港元。公司擬將配售所得款項用于償還貸款、產能擴張及建設、補充營運資金及一般企業用途。
同日，公司(作為發行人)及經辦人訂立了認購協議。受限于認購協議所載的條款及條件，經辦人同意認購及支付或促使認購人認購及支付公司將予發行本金總額為13.70億港元的債券(即于2026年到期的13.70億港元1.50%可換股債券)。債券的配售與發行彼此獨立且互不附帶條件。債券初始轉換價為每股H股33.67港元(可予調整)，較8月25日所報每股H股最后收市價30.98港元溢價約8.68%。
假設按初始轉換價每股H股33.67港元悉數轉換債券，債券將可轉換為約4068.904萬股H股，相當于本公告日期的現有已發行H股數目約10.08%及現有已發行股份數目(不包括庫存股份)約2.02%，以及經悉數轉換債券后因發行轉換股份而擴大的已發行H股數目約9.16%及已發行股份數目(不包括庫存股份)約1.98%。債券認購事項的所得款項凈額將約為13.46億港元。公司擬將認購事項所得款項用于償還貸款、產能擴張及建設、補充營運資金及一般企業用途。
